南方中证500ETF今年收益超20%
2014-09-26    作者:记者 张汉青/北京报道    来源:经济参考报
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    2014年,代表着中小盘股的中证500指数以超过20%的收益,在“阴晴不定”的大盘走势下,走出了一波崛起的行情。银河数据显示,截至9月12日,中证500指数今年来的涨幅达24.23%,一枝独秀于各主要市场指数中,而在2013年,中证500指数的涨幅为16.02%,在主要市场指数中同样位列前茅。
  受益于中证500指数的向好,以中证500为投资标的的指数基金亦水涨船高,截至9月12日,南方中证500ETF今年来的收益率达24.71%,在银河证券纳入统计的12只中证500相关指数产品中居首,并位列150只标准指数股票型基金的第2位。
  从跟踪误差来看,截至6月30日,南方中证500ETF建仓以来年化跟踪误差为0.37%,在所有跟踪中证500的ETF和指数基金中排名第一。
  中证500指数综合反映了沪深两市中小市值公司的整体状况,其特点是成长性高、波动性较大,长期收益强于大盘股。同时,由于中证500指数成分股由扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300的股票构成,这样的选股方式使得中证500指数与沪深300指数形成了极佳的互补。
  Wind数据显示,从2004年12月31日的基期至2014年9月10日,中证500指数的累计收益率为371%,同期沪深300指数累计收益率仅为143%,累计收益率位居市场主要指数之首。同时从2007年到2014年,除2011年、2012年外的其余各年,中证500指数在各主要市场指数中收益率均排名第一,高概率战胜上证综指等指数。
  南方中证500ETF基金经理罗文杰表示,中证500指数聚集的行业符合中国经济发展趋势,随着近期经济和企业利润见底的确认,以及投资者对创业板回调的担忧、市场情绪的改善,中证500指数投资价值正在逐步凸显。
  截至今年二季度末,南方中证500ETF的规模达50.06亿元,其联接基金的规模为44.72亿元,是市场上唯一超过30亿元的中证500基金产品。同时,南方500ETF已于2013年5月27日进入上交所融资融券标的名单,是首只进入融资融券标的的沪市模式跨市场中证500ETF。
  南方中证500ETF2014年半年报显示,上半年中央汇金投资持有该基金份额达到5.72亿份,占比达12.58%,成为第一大持有人。南方500ETF也是汇金持有的唯一一只中小盘ETF基金。对此,业内人士分析称,汇金的大幅加仓表明了其看好成长股的态度,最主要的原因是南方中证500ETF是跟踪该指数的指基中规模最大的一只,具有资产配置稳定性好等优势。
  值得一提的是,南方中证500ETF作为全市场首只沪市模式跨市场中证500ETF,其T+0套利机制使其套利更加高效。从交易量来看,Wind统计的2014年6月11日至9月10日数据显示,南方中证500ETF在二级市场的活跃度显著高于业内深市模式500ETF,期间南方500ETF日均成交金额约为深市500ETF的21倍,折溢价率不到其1/6。
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