南方基金认为，股债两市当前较为复杂的市场环境凸显了保本基金的投资价值。当市场震荡起伏、不确定因素较多时，投资者判断未来的市场走势难度较大，投资于权益类产品或固定收益产品都不能很好地满足投资者的投资需求：一方面，投资者既不愿放弃股市上涨的机会，同时又担心股市下跌带来的损失；另一方面，投资固定收益产品风险虽然较低，但收益难以满足部分投资者需求，也失去了股市阶段性操作机会。
　　南方基金表示，在此类市场环境下，攻守兼备的保本基金为投资者控制风险和追求回报创造了可能。