9月1日，普华永道发布2009年《外资保险公司在中国》调查报告。报告显示，外资保险公司在中国发展正面临着严峻的挑战。目前，它们的市场份额总和仅为寿险的5%，产险及意外险的1%。以寿险为例，自去年开始外资寿险公司出现保费负增长局面。在国内寿险公司整体增长48.26%，中资寿险增长53.22%的情况下，外资寿险负增长8.79%。保费规模负增长、市场占有率下降、市场排名下滑，种种不利的数据显示外资保险公司正在经历“七年之痒”的危机。

　　双方理念不同成最大障碍

　　普华永道审计部合伙人林同文表示，外资保险公司在国内的合资对象很多是非金融企业，对保险业了解不深，双方在沟通上存在困难。
　　一个外资寿险公司的受访者在回答问卷时也表示，中外双方合作中存在很多不同想法，一是国内合资者会认为外资公司太美国或者太欧洲，对于中国市场的特征缺乏了解；二是国内合资者希望自己运营公司，对外资的离开很欢迎；三是有的国内合资者也想离开合资关系因为他们无法维持业务扩张所需要的新的资本投入。
　　据了解，截至今年4月份，开业满7年且已实现盈利的合资保险公司仅有两家——中宏保险和太平洋安泰人寿。而其他公司还挣扎在保费与利润增长的平衡木上。实际上，一些成立时间超过6年、对盈利尚无预期的合资公司，已出现了股东对现状不满，或计划出售持有的股权，退出保险市场，或打算“逼迫”合资方退出中国市场。
　　业内人士介绍，寿险公司的特点是开业之初成本较大，收到的保费是“负债”，保险公司在账面上处于亏损阶段。一般来说，在保险公司经营第七八年时账面才能达到盈亏平衡点，有时甚至需要更长的时间，股东才开始看到源源不断的利润。保险公司发起股东在成立寿险公司之初都要接受“7年负债”的考验，尤其是合资寿险公司，中外资股权比各占50%，股东双方要对“较长时间的无利润经营期限”达成共识，经营层才能安心经营。
　　“合资双方中，外资一般是长期做保险的公司，对长期投资保险有准备有心理预期；但中资一般是企业集团，他们往往用做实业的眼光看保险公司的报表，所以往往注重保费规模、市场份额，但岂不知这些数据并不是产生利润的基础。”北京一家合资保险公司管理层人士说，在简单的市场份额、保费规模数据支使下，大部分经营层把工作放在公司扩张和保费规模的提高上，而没有精力去追求有效益的增长、有价值的规模。这种在理念上的差异，往往会导致股东和经营者之间无法磨合，而一旦出现问题，保险公司很容易就会采取“换人换思维”的方式来更换CEO。因此，保险行业素有“铁打的营盘，流水的领导”一说。

　　外资叫苦监管过严

　　报告指出，由于全球金融危机，中国保监会增强了监管，这是决定变化方向与进程的关键因素。一些外资保险公司认为监管限制了他们进入不同市场和引入新产品的能力，比如，自2008年10月以来，政府从未下发过新的许可证；同时在偿付能力、风险管理、公司治理、消费者保护、产品监督和定价都将面临更严格的管控。
　　“这实在让我们有些不堪重负，比如，在2009年的前5个月，中国保监会共出了750个通知，其中650个要求书面回复，平均每个工作日有7个通知。”一家合资寿险公司负责人指出。
　　不少外资保险公司也认为，目前的监管框架对小型公司而言负担非常重，对本地大型保险公司而言则容易把握得多。
　　“通知较多确实是中国保险监管方面的一个特色，据我所知许多中资保险公司对此也颇有怨言，但这毕竟是为了防止金融危机给国内金融保险业带来不利的冲击和影响，本质上是为了保护国内市场的稳定。”首都经贸大学金融学院保险系教授庹国柱说。　
　　“尤其是去年，随着多家声名显赫的国际保险巨头在这场愈演愈烈的金融危机中出现问题或危机，许多消费者对这些公司在华的子公司、合资公司纷纷产生质疑，在这种情况下，保监会加强监管是非常必要的。”庹国柱说。
　　不过，专家也指出，监管机构对外资寿险公司在经营地域方面的限制，以及对财险公司在经营“交强险”方面的限制可以适度放开。“有人说，限制外资是为了保护自己，这个理由并不充分。以财险为例，目前所有外资的份额之和只占1%左右，数量极小。”中央财经大学保险学院教授郝演苏说。

　　内进外退或成趋势

　　报告显示，无论是外资寿险还是财险及意外险公司都认为未来五年内最大竞争威胁，是现有的本地保险公司，尤其是国内大型保险公司。外资保险公司普遍将中国人寿、平安保险、中国太平洋保险及中国人保这四家国内保险公司作为主要竞争对手。
　　受访者认为，2009年推动市场变化的主导因素是国内保险公司。它已超越监管变化而跃居为首要因素，排在第三位的因素是经济周期。与此同时，2009年，外资保险公司在推动市场变化方面已从去年的第五位下降至第十四位，内进外退或成趋势。
　　除了强有力的国内竞争者，外资保险公司还将面临新的不可预测的竞争压力——即个别大中型银行的进入。
　　“据了解，很多银行得到了国务院的特批可以投资保险公司。在过去的几年里，这些银行保险公司成了很多保险的主要分销渠道，而这些拥有银行保险公司的银行成为市场变化的驱动力。很多保险机构已经预测到了这一分销渠道的巨变，我们都拭目以待在未来极具挑战性的一年中的变化。”普华永道亚洲精算业务主管合伙人刘淑艳总结说。
　　但是，庹国柱认为，与国内保险企业相比，银行对外资的威胁至少在初期不是很大。“首先，国内保险专业人才比较缺乏，无论是公司业务还是零售业务，即使银行资本雄厚，估计一时也无法招募所有这些人；另外，预计银行在进入保险领域初期将主要向其客户群推介专业性较低的一般性保险产品。”庹国柱说。