编者按：

　　在云计算、大数据、人工智能等技术加速创新的背景下，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。

　　为中国经济发展增添新动能，迫切需要我们加快数字经济发展，推动中国在云计算、人工智能等领域进一步提升技术创新活力，向着更加繁荣的方向迈进。为更好地为行业把脉，推动科技企业创新转型，中国企业发展研究中心（新华社国家高端智库分中心）启动中国科技企业创新活力系列研究，首期聚焦中国云计算市场。

　　中国云计算行业发展历程回顾

　　云计算是以分布式资源管理技术、虚拟化技术等多种技术为依托，将服务器等硬件资源池化形成共享池，并按需向客户提供计算、网络、存储等产品服务，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入资源共享池只需投入很少的管理工作， 就可以快速构建数字化基础架构。

　　纵观全球云计算发展历程，总体可分为三个时期：

　　20世纪80-90年代，云计算行业整体处于酝酿期。这一阶段，有两个标志性事件。首先是1983年 Sun公司提出“网络计算机”（The network is the Computer）概念，并推出相关的工作站产品。其次，1999年，VMware推出了针对x86系统的虚拟化技术，旨在解决提升资源利用率方面存在的很多难题，并将x86系统转变成通用的共享硬件基础架构，以便使应用程序环境在完全隔离、移动性和操作系统方面有选择空间。

　　进入21世纪初期，云计算行业走进快速发展期。2006年，Google首席执行官埃里克施密特在搜索引擎大会上首次提出“云计算”的概念；2006年，亚马逊旗下AWS推出了Simple Storage Service（S3），同年AWS第一个EC2实例开启公测，该主机使用Xen虚拟化技术来提供实例服务。这是最早的商业化云服务产品， 服务商把裸金属装上Hypervisor，把计算和网络资源分块后进行售卖。

　　2010年至今，云计算行业则逐步走向成熟。2010年Rackspace和NASA公开了Openstack的开源项目组。从2010年开始，出现了很多基于OpenStack帮助企业建立私有云的服务商；阿里云自2008年开始孵化，2009年飞天写下了第一行代码，2011年开始对外提供服务。华为云则在2010年发布云操作系统FusionSphere，腾讯云、百度云也相继投入云计算的研究，并全面对外开放提供服务。

　　以华为云为例，华为云在底层技术领域实现了持续的研发投入和积累，依托华为本身的ToB基因和行业理解能力，深入行业数字化，发布了开天行业aPaaS，在安全可靠方面也通过SRE确定性运维及完善的安全体系建设实现了业界领先。

　　云计算是推动数字经济与实体经济深度融合的催化剂，是重点领域数字产业发展的助推器。发展至今，云计算已经成为新型基础设施的关键支撑技术。

　　2022年9月6日北京时间19点，神舟十四号乘组三位中国航天员与非洲青少年进行了一场“天宫对话”活动，面向全球直播，华为云会议成功支持了本次活动及非洲各国视频连线，华为云会议基于华为云SpartkRTC全球实时音视频能力，提供高清视频、超低延时、云端协同的专业云会议服务。

　　我国云计算产业近年来年增速超过30%，是全球增速最快的市场之一。尤其是新冠疫情以来，远程办公、在线教育、网络会议等需求进一步推动了云计算市场快速发展。云计算正逐渐成为赋能数字经济的数智创新平台，成为数字经济的基础设施。

　　云计算竞争的核心是技术壁垒，关键是把数百万台服务器变成一台超级计算机的技术体系。在云计算的发展历史上，中国厂商与美国厂商的起步时间所差无几，目前中国云厂商在全球范围内也已经占据了一席之地。2008年，亚马逊AWS开始崛起，微软由纳德拉带队开始探索云业务。以阿里云和华为云为代表的中国云厂商则几乎在同时跟进。

　　市场数据显示，2021年，亚马逊AWS收入622亿美元，同比增长37%；微软智能云收入600亿美元，增长24%；谷歌云收入192亿美元，增长47%。同期，阿里云收入724亿元（111亿美元），同比增长30%。

　　课题组调研发现，中国云厂商和海外云厂商间的差距不断缩小，市场份额、收入增速、利润规模均体现了这一点。市场份额、收入增速、利润规模的差距只是表象，更深层次的问题来源于产业成熟度。中国云与数字化市场的发展阶段尚处于中前期，市场规模和产业成熟度仍有待进一步提升。

　　国内主要云厂商技术创新活力不断增强

　　云计算作为数字经济的底座，在我国已历经14年的发展，在技术创新、产品能力方面已经取得了长足的进步。报告从基础设施、基础架构及产品、PaaS层软件能力、智能化能力、行业理解能力、安全可靠能力六个维度，对云计算厂商的技术创新活力进行了研究和分析。

　　基础设施即新型数据中心是云计算的硬件资源依托，数据中心之内，云计算的核心壁垒是把数百万台服务器变成一台超级计算机的“操作系统”，这是云计算的底层架构，是提供云服务产品的基础。

　　硬件资源和操作系统部署完备之后，则是要向上生长应用，使得云计算的能力落地到实际的生产生活之中。应用的开发和部署则有赖于完备的PaaS层软件体系，以视频会议为例，大家看得见的是视频应用的软件，让位于世界各地的人们能够实现实时的视频通话，看不见的则是背后的编解码能力、音视频传输能力等。

　　除此之外，随着人工智能的发展，人工智能技术也越来越多的走向生产和生活，为应用发挥更大的作用注入了新活力，比如在偏远地区使用无人机搭载的智能巡检系统，可以有效地代替人工，发现电力电路系统中的潜在隐患。当下云计算对于各个行业的数字化转型变革正在发挥越来越大的作用，在政府服务、金融、医疗、能源电力等领域，云计算这个数字经济的代表正在和实体经济融合为一体。当然，这一切都离不开安全可靠的支撑，数据安全、信息安全、云计算基础设施的高可用和稳定是所有应用得以稳定运行的基础。

　　在基础设施能力方面，华为云、阿里云、腾讯云等中国云厂商整体处于第一梯队。目前，云厂商的大型数据中心正在向着新型数据中心演进，以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，并实现了与网路和云计算的高度融合。另一方面，政务云、行业云等非公有云业务的数据中心也发展得越来越成熟。各个云厂商在数据中心的绿色低碳方面的投入也在逐渐增加。

　　目前，华为云已经在贵州、乌兰察布、芜湖建设了百万服务器规模的云数据中心，全面布局东数西算，数据中心能效比 PUE最低至1.09，参考华为云贵州的数据中心满负荷运行的情况下，每年可节省电力10亿度，减少碳排放81万吨。

　　在基础架构及产品能力方面，阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云整体处于第一梯队。云计算基础架构是在计算环境中协同使用各个技术的基础，在虚拟化技术的加持下高达数十万台甚至上百万台服务器资源得以池化、统一调度并对外提供服务。计算、存储、网络等基础云计算产品的形态及功能也越来越丰富。

　　擎天架构是华为历经10年打造，并全面应用于华为云、华为云Stack、华为云边缘，为客户提供云边端全场景真正的一致体验、一致生态。华为目前正在擎天软硬卸载技术以及高速互联技术等驱动算力“从单一算力（Intel/GPU）-> 多元算力（Intel/AMD/鲲鹏/昇腾/GPU）->池化算力技术演进”，打造云上擎天卸载架构。

　　在PaaS软件能力方面，阿里云、华为云整体处于第一梯队。遍布全球的数据中心提供云计算的基础设施，是云服务厂商的底层能力，云原生、大数据、数据库、RTC等PaaS层能力，则起到了承上启下的作用，向下兼容了不同的基础设施，向上则支撑起了多种多样的应用。

　　在智能化能力方面，百度智能云、华为云、阿里云整体处于第一梯队。近年来，异构计算的能力大大增强，基础设施的能力得到了提升，人工智能也从摸索阶段逐渐渗透到各行各业，以云为载体输出人工智能技术，解决了成本和部署的问题。在人工智能自研框架和开发平台（百度的Paddle、阿里的PAI、华为云的ModelArts、商汤SenseParrots等）、人工智能大模型（百度文心大模型、华为云盘古大模型，阿里云M6大模型、商汤书生大模型）等方面云厂商的能力也在持续提升。

　　ModelArts是华为云面向开发者提供的AI开发生产线。华为云发起AI生态伙伴计划D-PLAN，提供“人”“货”“场”服务——广泛与70多所高校合作，投入200多位算法专家，深入7大行业25个细分场景，与伙伴和开发者一起沉淀5万多个AI资产；昇思（Mindspore）AI框架是业界首个全自动并行的框架，支持一次开发云边端全场景部署、原生支持大模型训练、支持AI+科学计算等关键特性；自2020年开源以来，昇思AI框架已经有超过320万用户下载安装使用，服务企业数量超过5500家，高校授课数量超过110所，超过40所科研机构选择昇思进行科研创新，社区贡献者超过8000位。

　　在行业方案及技术能力方面，华为云、阿里云、腾讯云整体处于第一梯队。数字经济和实体经济的融合是大势所趋，在实体经济中找到应用场景，赋能生产力升级，推动各行业完成数字化，通过创新性的技术手段解决行业中数字化转型的难点、痛点，并实现有效落地，是各个云厂商的使命所在。

　　提起矿山，很多人的脑海中往往会浮现出这样的景象——光秃的山峦、尘雾中卡车、满面尘灰的矿工们在辛勤地劳作。殊不知在人工智能、物联网、云计算等数字技术加持下，传统煤矿正在改头换面，颠覆人们的认知。

　　红庆河煤矿携手华为采取“统一规划、分步实施”的原则，基于工业互联网架构标准，华为云数字底座构筑业务模型，消除信息孤岛，建设智能化矿山，满足当前矿山的智能化需求的同时，还可以满足未来煤矿智能化进一步发展的需要。从原煤开采，运输、破碎、筛分、洗选，再到被分离成的精煤、煤泥和矸石经由不同通道运出。全流程封闭管理，不见撒漏和扬尘。整个过程，只有轰鸣的机器和飞驰的传送带在工作。

　　在安全可靠能力方面，华为云、阿里云、腾讯云整体处于第一梯队。“十四五”规划强调了云操作系统迭代升级、弹性计算和云安全技术未来发展的重要性。在云计算产品功能越来越全面越来越完善的当下，数据安全、数据容灾、系统的高可用等越来越成为云计算用户关心的重点。

　　以华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云为代表的头部厂商品牌已经广泛被C端、B端、G端客户人群所认知和认可。浪潮云、金山云等特色厂商品牌独具特色。以华为云为例，华为云品牌印象中有“安全可靠”“持续创新”“优质服务”“政企首选”等标签，获得整体调查问卷优势地位。

　　中国云计算行业整体的发展趋势

　　课题组经过调研分析，预测中国云计算行业技术发展将呈现出以下趋势：

　　第一：进一步夯实算力基础设施。一体化、新型的数据中心布局，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现算力规模化、集约化发展。

　　第二：基础架构和产品技术持续创新。底层技术设施的建设和底层云计算架构的不断成熟。云计算PaaS层领域的技术也在快速发展。

　　第三：PaaS层技术走向繁荣发展。随着基础设施的建设和底层云计算架构的不断成熟。云计算PaaS层领域的技术也在快速发展。

　　第四：人工智能融合云计算加速向行业落地。人工智能技术正在加速渗透至云计算解决方案之中，真正产生化学效应。

　　第五：云计算走向实体经济，深入千行百业。云计算行业的发展，最终还是要为千行百业的数字化转型贡献自己的力量。

　　第六：发展安全可靠的云计算正在成为共识。展望新一代云计算的未来，安全性、稳定性、高可用等是云计算用户越来越关注的重点。

　　面向未来，建议中国云厂商从以下三大方向进一步深耕：

　　第一：加强云计算产业关键核心技术攻关。要牵住云计算产业链中关键核心技术自主创新这个“牛鼻子”，综合发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高云计算技术基础研发能力，打好关键核心技术攻坚战，尽快实现高水平自立自强，把发展云计算产业的自主权牢牢掌握在自己手中。

　　第二：加快新型基础设施建设。要加强战略布局，加快建设以全国一体化数据中心体系、国家产业互联网等为抓手的高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经济社会发展的信息“大动脉”。要全面推进产业化、规模化应用，培育具有国际影响力的大型软件企业，重点突破关键软件，推动软件产业做大做强，提升关键软件技术创新和供给能力。

　　第三：推动数字经济和实体经济融合发展。要把握数字化、网络化、智能化方向，推动制造业、服务业、农业等产业数字化，利用云计算+互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。要推动云计算、大数据、人工智能同产业进一步深度融合。

　　中国云计算与数字化市场的发展阶段尚处于中前期，市场规模和产业成熟度仍有待进一步提升，这将有赖于所有云厂商进一步深入技术、深入产业，强化产品和服务策略，从而推动云计算产业更加健康快速的发展。在规范我国数字经济发展、完善我国数字经济治理体系的过程中，需要进一步鼓励科技厂商加速创新、自立自强。