6月15日，越秀服务(6626.HK)表示，将于6月进行招股，拟全球发售369,660,000股股份，其中，国际发售共332,694,000股股份，香港公开发售共36,966,000股股份，此次发行的定价区间为每股4.88-6.52港元，最多集资24.10亿港元，并计划于本月28日挂牌上市。农银国际、中信建投国际、建银国际及越秀融资为此次发行的联席保荐人。

　　此次越秀服务IPO的基石投资者涵盖了大型投资机构及上下游产业链的合作方两大类机构投资者，包括新华资产管理、嘉信金融集团、金蝶、商汤科技、昇辉控股、深圳凯尔汉湘实业、索菲亚董事江淦钧及柯建生、华科资本和尚慧企业。根据协议，10家基石投资者按发售价认购总额最多7.772亿港元的发售股份数目。

　　在募集资金用途方面，越秀服务计划将募资所得款项的60%用于为策略收购和投资提供资金;15%用于进一步发展增值服务;15%用于开发信息技术系统和智能社区;10%用于补充营运资金和一般公司用途。

　　服务湾区营收持续增长

　　越秀服务定位城市运营服务商，亦是大湾区内提供综合物业管理服务的主要市场参与者，拥有近30年的丰富经验。就2020年在管面积的市场份额而言，在提供商业运营服务的物业服务百强企业中排名第7位。截至2020年12月31日，越秀服务的总在管面积为3260万平方米，在管物业数量为215个，在管面积中有96.1%的物业位于一线、新一线和二线城市。

　　在财务方面，越秀服务的营业收入连续三年保持强劲增长，2018-2020年，营业收入分别为7.63亿元(人民币，下同)、8.96亿元和11.68亿元，年均复合增长率达23.7%;净利润屡创新高，2018-2020年分别达4731.4万元、9320.7万元和2.04亿元，年均复合增长率达107.5%。此外，越秀服务净利润率由2018年的6.2%大幅增加至2020年的17.4%;整体毛利率由2018年的25.9%上升至2020年的34.5%，两者均领先于物业服务百强企业的平均表现。

　　TOD综合物业管理模式成未来增长引擎

　　2020年11月，越秀服务收购了广州地铁旗下的广州地铁环境工程及广州地铁物业管理，成为拥有“地铁环境工程维护+地铁物业管理运营业务”的复合型物业管理公司，为越秀服务带来在管地铁站线及车辆段地铁上盖住宅及商业物业等业态，新增总在管理面积超500万平方米。该项目的成功收购，不仅为越秀服务增加了新的业态，也因其承担地铁列车等特种设备清洗工作而建立起技术壁垒，大大增强其外拓同类型业务的核心竞争力。

　　除此之外，越秀集团、广州地铁与华中地区新一线城市的地铁服务运营商签署了战略合作框架协议，三方将在轨道交通建设及运营、TOD物业开发、物业管理业务、产融结合发展等多个领域开展合作。未来，越秀服务将积极把握TOD模式带来的众多机遇，进一步巩固TOD综合物业管理模式，成为国内领先的TOD综合物业管理服务平台。

　　越秀地产、越秀集团及广州地铁三大国有股东提升竞争力

　　越秀服务的控股股东越秀地产(123.HK)拥有湾区中部、湾区东部、湾区西部、轨道交通四大平台公司，全面深耕大湾区房地产发展业务。截至2020年底，越秀地产已将业务拓展至全国21个重点城市，形成以大湾区为核心，华东、华中、北方和西南的“1+4”区域布局。同时，越秀地产也是中国最大的TOD物业发展商之一，拥有5个TOD住宅项目，总建筑面积近400万平方米。TOD住宅物业管理和地铁站及车辆段物业管理双结合的TOD综合物业管理模式，将成为越秀服务未来规模扩张和利润增长的新动能。

　　间接控股股东越秀集团是广州市国资委全资控股的第二大国有产业集团，现已形成以房地产、金融、交通基建、食品为核心的“4+X”现代产业体系。凭借越秀集团强大的国企背景优势以及多元化的业务网络，越秀服务成功拓展多个项目，未来将持续受益于此带来的多业态、多渠道的对外拓展机会。

　　广州地铁于2021年2月8日入股越秀服务，成为战略投资者。广州地铁服务于广州市和珠江三角洲的城市轨道交通系统，是国际地铁联盟(CoMET)的成员之一。广州地铁网络规模快速扩张，将为越秀服务未来承接广州地铁站线物业管理业务提供支持，集团可借助有关资源和优势，进一步拓展独特的TOD综合物业管理业务。

　　巩固优势把握“智慧城市”发展机遇

　　目前，越秀服务的版图已拓展至19个城市，当中6个位于大湾区，其中包括中国香港，是为数不多在中国内地和中国香港均有业务布局的物管企业。截至2020年12月31日，越秀服务在大湾区的总在管面积为2530万平方米。未来，越秀服务计划凭借国企背景和深耕布局的优势，持续并重点关注大湾区内优质物业的拓展机会，巩固其在大湾区的领先地位。同时，在商业物业方面重点深耕大湾区，进一步拓展上海、杭州等华东区域以及武汉、佛山等新一线城市的业务。

　　越秀服务将顺应“智慧城市”发展方向，积极拓展“物服+X”业务网络，进一步丰富业态，巩固其城市服务运营商的地位，例如发展“物服+政府公建”网络，与更多市属、省属、央属企业，以及政府投资机构建立战略合作关系。此外，越秀服务将拓展“物服+酒店”、“物服+长租公寓”及“物服+康养”，并探索“物服+交通基建”、“物服+农业”、“物服+金融”等模式，推动多领域深度融合。

　　越秀服务非执行董事兼董事会主席林峰表示，越秀服务拥有近30年的丰富营运经验，是为数不多在中国内地和香港均有业务布局的物管企业。除住宅物业管理外，越秀服务亦拥有20年商业物业管理及运营经验，是中国高端写字楼物业管理引领者，已形成了全业态、全客户和全服务的业务构成，具备全链条服务能力。林峰强调，越秀服务重点深耕大湾区，并凭借国企背景优势，积极抓紧机遇、提升市场占有率，为股东及投资者创造理想的回报。