统计数据显示,在成立16年的时间里,易方达科翔取得了骄人业绩——复权后的累计净值增长率达到1855%,年化收益率20%。
这只基金成立于2001年5月,是易方达基金公司成立后发行的第一批基金。彼时正值国内公募基金行业刚刚起步发展,经过16年的管理,据Wind数据统计,截至今年9月底,易方达科翔复权后的累计净值增长率达到1855%,也就是说16年涨了将近19倍,年化收益率近20%;而同期沪深300指数累计收益率为191%,年化收益率为6.9%;同期上证综指累计收益率仅为53%,上证综指年化收益率只有2.6%。
易方达科翔是易方达基金旗下的一只偏股混合型基金。该基金的股票投资比例为60%-95%,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。
从2014年5月上任至今,易方达科翔的现任基金经理陈皓加入易方达基金已超过10年。由陈皓管理的另一只基金——易方达平稳增长的业绩也长期优秀。Wind数据显示,截至2017年9月底,5年的时间里该基金的总回报率达152%,年化收益率也达到20%。
在个股的选择上,他更关注高速发展行业中相对较小的成长股,力争抓住中小企业市值增长最快的阶段,不太喜欢重仓热门的白马股。同时,管理组合时,注重攻守平衡,选择市值有安全边际的股票,即利润兑现满足确定收益,估值弹性带来超额收益。此外,对管理层的价值观的考察也是必要因素,他认为,实业不比资本市场,等待和曲折是难免的,考验的不仅是水平,也是心态和信念。
易方达主动权益投研团队十分强调研究的前瞻性和准确性,用制度化、流程化、系统化的方法,深度挖掘投资品种的内在投资价值,为投资决策提供了强大的研究支持。