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作者:罗伯特·博森,特雷莎·哈马彻 |
本书清楚地阐述了不同类型的共同基金,以及它们是如何运作以实现投资目标的。特别地,本书中有一部分专门介绍了投资者如何利用基金评级机构,如理柏或晨星公司分析基金表现的方法。但它们的分析方法很容易被那些对基金业务并不熟悉的投资者滥用。
本书已经扩展覆盖了行业里最新、最热的产品,例如书中专设交易型开放式指数基金(ETF)和对冲基金章节,并且回顾了流动性另类投资基金的发展。
本书还通过介绍基金投资的主要策略,使基金投资者、管理者了解如何有效发挥共同基金的税收优惠,包括退休计划、教育储蓄和慈善捐赠等税收优惠工具。税负对投资业绩有较大的影响,但是很多投资者忽略了根据自身情况,来进行共同基金选择。
此外,书中有专门针对国际投资的两章。其中一章探索了美国以外的市场购买证券所面临的特殊挑战,另外一章讨论了美国的基金管理人出售基金给外国投资者所遇到的障碍。许多投资者都没有很好地实现在国际上多元化投资,本书可以帮助他们。
本书还分析了许多在业界、学术界和媒体界都备受争议的重要政策问题。例如,共同基金的费用是否过高?独立董事是否能有效地监督基金管理人?共同基金投资者是否对基金所投资上市公司的高管监督?指数基金在资产类别上是否优于主动管理基金?
与之前一样,本版保持了简单明了的叙述方式并避开生僻的专业词汇,而且在每章结尾都附有帮助读者理解的本章总结。为了不给读者增加负担,本版还通过互联网提供了扩展材料,如对衍生品、债券等方面的补充。
总之,本书不仅适用于基金投资者和那些已从事或致力于从事基金行业的专业人士,也适用于金融专业的学生。与此同时,我也向其他金融机构或服务机构的从业人员(包括会计师、律师甚至新闻记者)推荐本书。